Гиперреалистичный эскиз. В центре — могучий русский богатырь, обнажённый торс с рельефными мускулами, суровое мужественное лицо, длинные волосы и борода. В руке он держит огромный средневековый топор. Рядом с ним, чуть впереди, стоит огромный бурый медведь. Медведь агрессивно рычит, оскалив огромные клыки, шерсть на загривке встала дыбом. При этом медведь развёрнут в сторону от богатыря — он защищает хозяина и слушается его. По позе медведя и спокойному уверенному взгляду богатыря понятно